数百年前，在古老的中土大地上，精灵族与兽族联合对抗妄想称霸世界的亡灵族。最终，双方的首领合力击败了亡灵伯爵纳拉古德，恢复了大地的和平。战后，精灵族回到了精灵森林，兽族也撤回到兽族荒漠。 
    但是，击败亡灵伯爵后，私欲邪念逐渐侵蚀了兽族首领哈克斯那纯朴的思想。他无法再忍受生活在这种恶劣的环境里，他要进攻精灵森林，夺取那片净土，使他的族人生活的更好。另一方，精灵族首领克莱斯面对这突然其来的战争感到莫名的悲哀。 他为了保护自己的族人，保护整个精灵森林，只好硬着头皮抵抗昔日战友的频频发起的进攻……